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金元惠理潘江:把握转型机会 掘金新经济主题
发布日期:2021-11-22 17:04   来源:未知   阅读:

  香港惠理入股后的金元惠理基金迎来第一只新产品。据悉,金元惠理新经济股票基金将于7月2日起全面发售,该基金托管行为农业银行。

  公告显示,金元惠理新经济基金股票投资比例为60%-95%,其中,投资于新经济主题相关的上市公司股票的比例不低于股票资产的80%。

  金元惠理基金投资总监潘江担任基金经理。他表示,将充分把握我国经济发展及结构转型过程中所带来的新经济主题型投资机会,重点投资于从新经济主题中受益,具有高成长性的上市公司。并以该主题所孕育的投资机会作为主要的投资线索,力争获取持续稳健的投资超额收益。

  事实上,在香港惠理正式入主之前,金元惠理基金的管理和投研团队早在去年就已稳定,投研体系改造的效果已在基金业绩上得以体现,旗下股票投资方向基金过去一年业绩排名大幅提升。

  银河证券基金研究中心数据显示,截至6月8日,金元惠理消费主题股票基金过去一年以1.19%的净值增长率在243只标准股票型基金中排名第2,并且是同期同类基金仅有的4只实现正收益的基金之一;与此同时,金元惠理价值增长基金过去一年业绩排名同样跻身该类基金前30位。

  对于业绩的提升,潘江介绍,公司从去年下半年启动投研改造,从团队、流程到策略的变革在改善基金业绩方面逐步发挥作用。今年香港惠理集团收购原外资股东所持股权入主,新股东长期稳定的业绩表现积累了大量投资经验,将在公司未来的投研中发挥重要作用。来源上海证券报)